降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女自此两人携手为民除害这日千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探燕赤霞等人几经周折终于找到被隐形结界的月灵山庄在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时却遭到山庄村民的阻止燕赤霞察觉事情蹊跷潜伏村中继续查探同时他对小狼女的暗生情愫而不自知而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑与燕赤霞间关系逐步恶化不久燕赤霞发现整个事件背后的秘密经过一番争斗将天蝎妖兽封印并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲令燕赤霞抱憾终生最后燕赤霞与夜天青冰释前嫌合力为民除害保天下太平