民国年间的天海市催眠师云集的图腾馆天赋异禀的催眠师孔目被陷害背上了欺师灭祖的罪名遭到大师兄孟海的追杀万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳用自我催眠制造假死躲过追杀不想天海市接二连三发生诡异凶案针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系女巡警宋奕护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下众人开始暗中调查离奇事件背后的真相幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织事关孔目离奇身世更牵扯出一段尘封已久的往事